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创维数字:国内最大的数字机顶盒厂商业绩有望

发布时间: 2019-10-08

  公司是国内最大的数字机顶盒厂商,2018年份额位列第一,随着产品结构升级,机顶盒业务有望加速增长。

  在广电客户体系,创维数字机顶盒出货量,已连续11年排名第一。在电信运营商客户体系,创维的市场覆盖率分别达到中国电信集团100%、中国联通集团70%、中国移动集团60%。根据格兰研究,2018年,国内有线K机顶盒出货量中,创维份额位列第一。

  根据《超高清视频产业发展行动计划(2019-2022年)》,到2022年,全国超高清用户数将达到2亿户。而根据格兰研究数据,2018年底,我国有线万户,加上采用其他形式观看超高清电视的用户,也与2022年的目标值有较大距离。我们认为,超高清电视普及的过程中,创维数字将凭借领先的技术实力、长期稳定的客户关系获得大量4K、8K机顶盒订单。

  广电在全国的光纤入户比例目前不到20%,各地正在加快推进,为创维带来业务机会。与此同时,创维在近年开始向电信运营商客户提供网络接入设备。在这一市场,虽然创维是后来者,但是作为专业的终端供应商,技术与规模优势明显,订单高速增长。六合神话心水论坛!2018年,创维网络接入设备实现收入4.6亿元,YoY+162.2%。

  创维先后布局客厅场景、入户场景、创富图库889999萍乡市安源区农业农村局开展国庆,社会场景。2018年,运营业务收入已达1.9亿元,YoY+79.2%。超高清产业的发展,将催生更多的运营业务机会。

  公司是国内机顶盒龙头企业,积极布局运营服务,受益政策利好,我们预计公司未来业绩有望持续快速增长。我们预计超高清产业政策带来的增量订单从2020年开始落地,公司2019年~2020年的EPS分别为0.43/0.59元,可适当关注。(安信证券)返回搜狐,查看更多



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